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己二胺原料项目建成!万华化学将在这一“卡脖子”新材料领域独领风骚

ACMI 化工新材料
2024-12-14

来源:万华化学、天天化工网、国金证券、化工新材料

4月26日,万华化学发布了180万吨MDI技改及18万吨己二胺项目、MDI/HDI技改扩能一体化项目环保设施竣工、调试情况的公示。根据公示,这两个项目均于2024年4月建设完成,调试时间为2024年4月26日至2024年7月26日。


年产18万吨己二胺项目

2022年7月25日,华神新材料(宁波)有限公司年产18万吨己二胺项目开工仪式在万华宁波工业园举行。

万华化学集团总裁寇光武在开工仪式致辞中表示:2021年,平煤神马集团与万华化学集团合资筹建的华神新材料(宁波)有限公司成立以来,顺利完成了项目审批、技术优化、施工准备等工作,项目全面有序推进。年产18万吨己二胺项目是万华HDI产业链和中国平煤神马控股集团尼龙产业链战略发展的重点项目。

华神新材料(宁波)有限公司

据企查查显示,华神新材料(宁波)有限公司成立于2021年8月18日,注册资本13600万元,万华化学(宁波)有限公司股权占比60%,河南神马尼龙化工有限责任公司占比40%。




MDI/HDI技改扩能一体化项目

该项目于2022年3月动工,总投资为32.21亿元,建设内容包括新建28万吨/年改性MDI装置、5万吨/年HDI单体装置、6万吨/年HDI加合物装置、12+24万吨/年氯化氢氧化装置、24万吨/年甲醛装置、对造气装置配套改造以及相关辅助配套工程。


己二胺是HDI的重要的原料之一

己二胺是生产HDI的重要的原料之一,主要由己二腈加氢制成,己二腈生产技术此前被海外龙头垄断。高技术壁垒使得己二腈生产企业较少,供给弹性大,某一套装置产能受限将导致其价格大幅波动,传导至己二胺、HDI环节。

根据是否含有苯环,异氰酸酯通常可以分为芳香族异氰酸酯脂肪族异氰酸酯

脂肪族异氰酸酯简称ADI,是生产高档聚氨酯的核心原料,代表性品种有异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,6-六亚甲基二异氰酸酯(HDI)和二环己基甲烷二异氰酸酯(H12MDI)。以其制备的聚氨酯材料因具有极其优异的抗老化、耐暴晒、耐黄变性能,是支撑航天军工、高端装备、汽车等产业发展的关键性基础材料。

ADI制造技术十分复杂,工业化70多年以来,世界上可生产HDI的仅有科思创、巴斯夫、法国康睿、日本南阳化成4家公司,生产IPDI和H12MDI 的仅有赢创和科思创两家公司。我国曾先后批准数套引进技术建设ADI装置,均因国外技术封锁搁浅。

直至万华化学自主研发的脂肪族异氰酸酯全产业链制造技术实施,才打破了国外公司对ADI系列产品全产业链制造技术长达70年的垄断,使万华成为世界上唯一掌握MDAH12MDA-H12MDI 产业链、世界上第二家掌握IP-IPN-IPDA-IPDI 产业链、全球第四家和国内唯一掌握HDI及衍生物等核心技术的企业。

作为脂肪族异氰酸酯,HDI由于分子结构中不饱和键较少,因此以HDI制备的聚氨酯材料具有极其优异的抗老化、耐暴晒耐黄变性能,是支撑航天军工、高端装备、汽车等产业发展的关键性基础材料,也是涂料、胶粘剂、人造革等传统产业绿色化升级的关键原料。

HDI系列产品应用于汽车、家具、航空航天、船舶、节能环保等行业。也出现诸多快速增长的新兴领域,如电泳漆、超耐磨地坪漆、风电叶片及塔筒防护涂料、光伏背板胶涂层等。

由于原料成本高,技术难度大,脂肪族异氰酸酯的价格要远远高于MDI、TDI。


万华化学:

国内唯一具有万吨级HDI生产能力的企业

18万吨/年己二胺项目是万华HDI产业链战略发展的重点项目。该项目将保障己二胺原料供应,依托万华工业园园区优势,将HDI产业链向上游延伸,在解决HDI原料运输难题的同时,从原料源头把控产品质量,使其在行业中具备独特的优势。

万华是目前国内唯一一家具有万吨级HDI生产能力的企业,其在90年代就开始着手于HDI生产工艺的研究:

2012年,宁波万华1.5万吨/年HDI项目建成投产;

2019年,宁波HDI装置通过实施技改,扩产至5万吨;

2020年,万华烟台新建3万吨/年HDI装置建成调试,因此万华已经拥有HDI产能达8万吨/年;

2024年,宁波5万吨HDI新建项目建成后,万华化学HDI总产能将达13万吨/年

截至2022年,全球HDI总产能仅38.4万吨/年。其中科思创具有19万吨HDI产能、占比超过50%;此番万华化学宁波5万吨HDI产能投产后,更加巩固其全球第二大HDI生产商的地位。

万华化学布局高端ADI产品

随着近十年 MDI 和 TDI 巨头产能不断投放,万华化学在芳香族异氰酸酯产 品市场地位逐步稳固,脂肪族异氰酸酯(ADI)的研究开发及产业化成为行业主要竞争者发展的重点。

2017年,万华化学将原有的特种胺事业部及ADI事业部两大部门进行整合, 成立功能化学品事业部(后于2022年改为功能化学品分公司),事业部的成立集合了原两大事业部的优势资源, 进一步增强了万华化学在脂肪族异氰酸酯产品、特种胺产品及其它特种功能化学品的核心竞争优势。

目前,随着宁波5万吨HDI项目建成,万华化学ADI总产能达18万吨/年,占全球的30%以上。万华在不断扩大ADI产品产能的同时,还在构建特种胺-ADI-PUD产业链,推进ADI产业一体化发展。


HDI前景看好,多家国内企业入局

目前,国内新能源行业发展迅速,相关领域应用有望拉动HDI需求。

风电叶片涂料方面,目前国际上使用的风电叶片防护涂层材料以聚氨酯为主,主要是以溶剂型聚氨酯底漆配以溶剂型的聚氨酯面漆,性能较好。风电叶片涂料耐候性能要求极高,在利用聚氨酯配置涂料时,通常会选择耐黄、耐候性好的特种异氰酸酯/HDI。

光伏方面,目前双组分聚氨酯胶黏剂是工业上使用较多的背板胶之一,它由树脂和固化剂组成。采用HDI固化剂的聚氨酯背板胶涂层能有效提高太阳能背板的使用寿命,在极端天气下能更好的保护背板。

在此背景下,国内多家企业积极筹建HDI项目:

  • 2月9日,新和成在回答投资者提问时表示,公司HDI一期项目已经投产,二期项目正在筹备中。

    山东新和成精化科技有限公司的新能源材料和环保新材料项目,总投资约45亿元,项目建成后形成年产103000吨六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、21000吨异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、20000吨缩二脲、83000吨HDI三聚体、40000吨异佛尔酮二胺(IPDA)等产能。其中HDI产能一期建成3000吨,二期50000吨,三期50000吨。

  • 2月1日,据鹤壁商务公众号报道,美瑞聚氨酯产业园正在建设中,一期27个单体已全面开工,预计于今年二季度竣工投产。据悉,该项目一期建设年产12万吨特种异氰酸酯(其中HDI 10万吨,CHDI 1.5万吨,PPDI 0.5万吨); 二期项目计划建设年产20万吨特种异氰酸酯(HDI)。

    2022年1月4日,美瑞新材鹤壁宝山聚氨酯产业园项目开工


北京国化新材料技术研究院有限公司(ACMI)为专业从事化工新材料产业研究的行业服务机构,最初来源于2008年成立的中国硅材料信息研究中心,为中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会代管的全国性行业组织。ACMI面向社会提供客观可信的行业研究成果,发布行业报告、白皮书及其公共信息。

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